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互聯網醫療行業享行業盛宴記四句真經

2019-11-09 06:16:40来源:励志吧0次阅读

互联医疗行业:享行业盛宴 记"四句真经"

(IM工具)、零售(电子商务)、金融(互联金融)、教育(在线教育),其核心脉络即从易到难依次渗透到具备这四大特征的传统行业中,并完成改造或颠覆(2)移动互联发展、智能硬件终端普及、传感器技术进步、互联基础设施改善为互联医疗提供爆发式增长的土壤

盛宴已至,那是骨头那是肉?牢记四句真经:人性刚需是盈利基础、数据决定发展空间、社群带来流量沉淀、整合线下服务链是竞争壁垒我们从就医价值链全景图出发,依次分析健康管理、自诊、自我用药、导诊、候诊、诊断、治疗、院内康复、院外康复9大环节中,3方面主体:患者、医生、医院的诉求点这是所有互联医疗商业模式的存在基础同时,我们深度分析了5大收费来源(患者、医生、医院、药企、险企)的盈利模式,深刻总结了海外案例的经验教训,并探讨了入口之辩(软件PK硬件),最后我们测算了各种盈利模式下潜在收入空间,在我国,向药企收费模式空间最大:2014年为37.1亿元,2020年将达到558.7亿元

如何估值?用上限估值法剔除投资陷阱!如何选股?依四句真经研判现有布局 !互联医疗在中国普遍处于小荷才露尖尖角的最初级阶段,依赖盈利能力的PE、PS估值方法局限突出,难以适用我们认为目前阶段用估值思想“去伪”较易(上限思路),“存真”较难(不确定性极大难以给出潜在价值),因此估值思路可以帮助投资者剔除陷阱而在选股方面,我们认为还应该认真从“四句真经”中分析公司现有布局情况,并结合企业治理、团队执行力、是否具备“互联运作思维”等角度综合研判

投资建议:主题、价值两相宜,重点关注九安医疗目前客观来说,国内上市的互联医疗相关公司尚处于初级阶段,普遍在“有想法没计划”、“有战略没执行”、“有执行没业绩”的阶段我们认为短期思路仍是主题投资思路,以海外映射商业模式及催化剂为指导,提前布局而对于坚定的价值投资者,互联医疗行业趋势已不容怀疑,而在行业发展初期,人们总是容易高估进度(体现为高估值),而却又低估了长期发展的程度(其实现在市值还是远远偏小)仍建议关注我们的“四句真经”来判断公司价值进行初期布局,避免恶性循环式踏空标的选择上,我们首推九安医疗(002432)其他可跟踪标的包括:朗玛信息(收购39)、三诺生物、宝莱特、邦讯技术、卫宁软件

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