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水泥行业两会期间再推新疆板块天山股份首配

2020-08-15 06:02:09来源:励志吧0次阅读

水泥行业:两会期间再推新疆板块天山股份首配

新疆十二五规划重点:新疆区两会于1月17日至19日召开,会议通过自治区十二五规划纲要。十二五期间,新疆将围绕推进新型工业化、农牧业现代化和新型城镇化,建设国家大型油气生产加工基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源大通道。十二五期间新疆规划生产总值年均增长10%以上,人均收入年均增长高于11%;两会中提出安居富民等工程将得到国家层面的政策支持与鼓励,投资将在城镇基础设施建设等方面实现突破。

新疆建设需求大幅提升:十二五期间,我国将加大新疆基础设施建设力度,(1)据新疆十二五规划纲要征求意见稿:十二五期间,新疆固定资产投资要达到3.6万亿元人民币,年均增长25%,较十一五实际完成总额增长150%;(2)未来五年新疆交通基础设施建设预计总投资1200亿至1500亿,新建改建总里程约7.5至8万公里;新疆5200公里的高速公路已纳入我国公路交通十二五规划。(3)新疆将从原来的储备煤炭基地,正式成为我国的第十四个大型煤炭基地。(4)国家将出台支持喀什、霍尔果斯两个特殊经济区的建设意见,中央财政将给予资金与贴息补助,重点用于基础设施建设,将两区建设成新疆新的经济增长点,形成完善的产业集群和产业链。

新疆水泥消费将进入高速增长期:2010年新疆水泥累计产量2374.12万吨,同增16.8%,熟料累计产量1611.49万吨,同增6.64%;水泥累计完成投资50.9亿,同增63.1%,房地产投资344.93亿,同增46.2%。随着新疆地区有振兴规划与中央十二五规划衔接与实施,实现新疆跨越式发展。

2010年新疆固定资产投资完成增速与全国相差无几,但固定资产投资新开工项目增速远远低于全国水平,因为诸多项目统筹规划到十二五规划里面处于前期规划阶段开工有滞后,预期2011年在统筹规划完毕后将迎来大量项目新开工的集中爆发时期,因此可以预期今年4月旺季来临时需求将保持更高增速状态,预期2011年新疆水泥需求量为3100万吨左右,2010年底新疆水泥产能3500万吨左右,从开工率角度看2011年特别是季度仍处于供需良好状态,2011年水泥年度均价必然高于2010年,同时今年旺季将提前进入状态。

水泥供给端我们确立了华新水泥和江西水泥逻辑龙头地位、需求端最看好天山股份。新疆一方面受支持地区可规避紧缩政策风险,同时4月旺季来临后天山和青松水泥价格上涨概率大。特别是本周两会中讨论的十二五规划中区域战略中应该有新疆的相当地位存在,预期新疆板块再起,预期天山今年EPS2.4元,建议增持,目标价48元。

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