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AH双管齐下招行拟首次配股融资150亿

2020-08-14 12:33:39来源:励志吧0次阅读

A+H双管齐下招行拟首次配股融资150亿

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招商银行(600036,股吧)截至2008年底,资本充足率为11.34%,较上年末上升0.94个百分点,但核心资本充足率为6.56%,同比下降了2.22个百分点。

招商银行(600036,收盘价17.68元)今日公告,公司董事会审议通过了

《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》。据《每日经济》查阅招商银行历次融资方案,发现这是招商银行首次通过配售A股和H股的方式在市场上进行再融资活动。

为何此次招商银行会采用配股的融资方案?曾有分析人士表示,招商银行之所以选择以配股而非其他股票融资方法,是因为考虑到招商银行在两地上市。如果招商银行希望在香港和内地都做股票融资,配股是最容易的办法。

每10股配售不超过2股

公告显示,此次配股按每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同,最终配股比例由董事会根据股东大会的授权,自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。此次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。

A股和H股配股股份数量分别以此次配股方案实施时的A股总股本和H股股权登记日的H股总股本为基数确定。此次配股总融资额不少于150亿元人民币,且不超过180亿元人民币。以招商银行截至2009年8月10日总股本191.19亿股为基数测算,共计可配股份数量不超过38.24亿股,其中A股全部为无限售条件流通股,可配股数量不超过31.32亿股;H股可配股份数量不超过6.92亿股。此次配售的对象为发行前公司A股股权登记日收市后登记在册的全体A股股东,以及H股股权登记日确定的有资格的全体H股股东。

募集资金拟补充资本金

招商银行2008年年报显示,截至2008年底,其资本充足率为11.34%,较上年末上升0.94个百分点,但核心资本充足率为6.56%,同比下降了2.22个百分点。虽然各项指标都达到了监管层的基本要求,但下降幅度较为明显,也低于大部分国内上市银行。2008年年底,工商银行(601398,股吧)和中国银行(601988,股吧)的第一级资本比率均为10.8%,建设银行(601939,股吧)和交通银行(601328,股吧)的第一级资本比率分别为10.2%和9.5%。

招商银行表示,配股募集的资金将全部用于补充公司的资本金,提高资本充足率,支持公司业务的持续、快速、健康发展。

据悉,除了招商银行外,不少上市银行也有融资提高资本充足率的需求。根据近期披露的一季报数据显示,8家上市银行资本充足率与去年底相比出现了下降的现象。深发展及浦发银行(600000,股吧)一季度末资本充足率仅为8.53%与8.72%,距离监管层的最低要求已经不远。

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