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农行IPO剑指2000亿战略投资者仅社保

2020-08-17 13:39:18来源:励志吧0次阅读

农行IPO剑指2000亿战略投资者仅社保曝光

4月14日,中国农业银行发言人表示,中国农业银行按照市场惯例,经过严格的内部评审程序,确定由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农业银行完成A股发行上市相关工作;由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理共同协助农业银行完成H股发行上市相关工作。

另外,农银国际作为农业银行在香港全资附属的投资银行机构,一直参与农业银行的财务重组工作,也将参加H股主承销团的工作。

这是农行方面首次正式回应市场有关其IPO的传闻,意味着农行沪港两地的IPO工作已正式启动。对此,有分析师认为,农行IPO可能会对A股未来走势形成一定程度上的打压。

有望成为全球最大IPO

农行是目前境内唯一一家尚未上市的国有大型商业银行。四大行中,建行2005年就完成IPO,最早上市中行、工行则陆续在2006年上市。

而农行方面直至2007年才有明确上市的意向。当年的全国金融工作会议明确农行股改,并确定其原则为面向三农、整体改制、商业运作、择机上市,而股改方案则在次年10月获得国务院批准;2009年1月正式成立股份公司。

2009年农行各项存款增加1.75万亿元,增幅达到27.7%,各项贷款增加1.03万亿元,同比多增6589亿元。

三农业务方面,2009年农行三农金融部贷款比年初增加3645亿元,贷款增速达到44%,高出全行贷款增速10.6个百分点。

目前农行机构点2.4万个,客户数量超过3.5亿,是中国境内络覆盖最广泛、客户基础最庞大的商业银行,经营空间横跨中国的城市与县域地区。

农行董事长项俊波在今年两会上透露,2009年该行实现净利润650亿元,增幅达26.3%。2009年底,农行资本充足率达10.07%,不良贷款比率为2.91%,按年下降1.41个百分点。拨备覆盖率为105.37%,按年大升41.8个百分点。上述财务指标均达到了监管层要求。

据报道,农行目前已展开上市尽职调查,年内IPO应无悬念。消息人士称,农行此次IPO将募资290亿至300亿美元。

若发行成功,有望超过工行2006年在沪港两地的上市筹资219亿美元,同时也超过在2008年上市的VISA197亿美元的集资。

而从2009年6月A股IPO重启至今年3月31日,A股IPO募资规模为3150亿元,农行2000亿元融资将成全球最大IPO。但此融资额并未获发行证实。

上市时间表、发行定价仍存疑

尽管农行年内IPO已成定局,但具体的上市时间表目前仍是未知数。

目前市场上关于农行上市的时间说法不一,一种说法为今年6月,一种说法是今年9月。最终上市时间还需要看资本市场的情况,依然存在不确定因素。负责股改上市工作的该行副行长潘功胜外表示。

而知情人士称,本月13日,农行股改领导小组成员曾举行会议,讨论农行上市事宜,会议表示,要加快农行上市步伐。央行、银监会、证监会、财政部和农行等相关部门人士参会。

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为,农行将国有银行股份制改革的成功经验,与三农问题有效结合,已经具备了最终上市的基础。在2010年里,什么时候做好准备,随时上市都合适。

此外,农行的IPO定价也是外界普遍关心的问题。一位银行业分析师对此表示,若以目前上市国有商业银行的PB均值2.3来推算,农行IPO价格大致约为3.1元左右。

参与4月7、8日选秀的投行人士则表示,农行的IPO定价将取决于宏观经济、行业情况、公司本身能力和二级市场目前走势。就农行而言,主要看其利润增长率、收入增长率、资本充足率、核心资本充足率、拨备覆盖率和中间业务收入占比等等,但能否将三农事业部这一块核算清晰依然是对农行IPO定价的挑战。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇则认为,由于农行的业务中,农村和农业要求占一定的比例,并且应该不断上升,因此在盈利能力方面会稍逊于前几大银行,其发行时的市场估值可能会稍低于此前的银行。

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